湘财证券表示，9.24一系列重磅政策发布，中长期鼎立支持经济高质量发展■◆■。AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，叠加政策端助力将持续推动新一轮AI基础设施建设，长期带动高性能以太网交换机、路由器■■■★◆、先进存储产品、GPU等多种硬件的市场需求。传统消费电子领域★★■，供给端企业库存去化基本到位，智能手机■◆★◆◆、PC及IOT板块受益于市场需求已进入复苏区间叠加政策助力拉动企业投资、居民消费，需求端或进一步得到提振，上游IC设计企业业绩有望保持增长。建议持续关注行业★★◆■★，维持行业“买入”评级◆★◆■★。

　　10月18日，沪指涨2■■.91%，深证成指涨4.71%，创业板指涨7■■■◆.95%。盘面上，

　　天风证券表示，近期“一揽子增量政策★■★◆■■”陆续发布，10月8日国家发改委介绍★■★★“系统落实一揽子增量政策■★■◆，扎实推动经济向上结构向优■◆★◆★、发展态势持续向好”后■★■■，10 月12 日财政部再开发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”。认为“一系列增量政策”或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期◆■。复盘半导体历史★◆■■★◆，大周期的启动往往伴随着不可预测的重大事件的发生■◆★■★，其认为本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激■■■■◆★，将有望让全产业链对半导体需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一◆★■，我们看好国内半导体需求在增量政策后的表现。